中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)_中國大蒜年度供需平衡表（2024年11月會商發(fā)布）

中國大蒜年度供需平衡表（2024年11月會商發(fā)布）

時間：2024-11-27 來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊

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編者按：

　　為探索形成以市場信息引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡的機(jī)制，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合大蒜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲋黧w，組建了大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊。目前，主產(chǎn)區(qū)新季大蒜播種已基本結(jié)束，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合中國氣象局等部門和大蒜產(chǎn)業(yè)鏈主體會商研判大蒜生產(chǎn)和市場形勢，發(fā)布大蒜供需平衡表，形成系列專題報告，現(xiàn)摘編發(fā)布，供業(yè)界參考。

　　需要說明的是，有關(guān)發(fā)布內(nèi)容及觀點(diǎn)由專家綜合各方面情況估計所得，不構(gòu)成投資建議。

一、中國大蒜供需平衡形勢分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊首席分析師中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所周向陽）

　　截至10月底，主產(chǎn)區(qū)新季大蒜播種基本結(jié)束。受近兩年大蒜種植經(jīng)濟(jì)效益較好影響，蒜農(nóng)生產(chǎn)積極性較高，大蒜播種面積呈現(xiàn)主產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中略增、其他地區(qū)普遍增加態(tài)勢。本月預(yù)計，2025年，中國大蒜面積為1188萬畝，比上年增加57萬畝；大蒜播種期各主產(chǎn)區(qū)總體氣象條件利于大蒜生長，土壤墑情較好，預(yù)計單產(chǎn)為1.22噸/畝，與上年持平；產(chǎn)量為1449萬噸，比上年增加69萬噸；經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，消費(fèi)回升向好，預(yù)計2025年大蒜鮮食消費(fèi)量為499萬噸，比上年增加17萬噸；加工消費(fèi)量為376萬噸，比上年增加12萬噸。據(jù)中國氣象局評估，目前各主產(chǎn)區(qū)氣溫較常年偏高，可能會造成大蒜旺長，增加越冬受凍風(fēng)險。后期需密切關(guān)注天氣對各主產(chǎn)區(qū)大蒜產(chǎn)量的影響。

中國大蒜供需平衡表

（2024年11月會商發(fā)布）

指標(biāo)	單位	2022年	2023年	2024年	2025年（11月預(yù)測）
總供給	萬噸	1775	1685	1668	1718
期初庫存	萬噸	286	343	288	269
面積	萬畝	1166	1081	1131	1188
產(chǎn)量	萬噸	1489	1342	1380	1449
單產(chǎn)	噸/畝	1.28	1.24	1.22	1.22
進(jìn)口量	萬噸	0.04	0.04	0.04	0.04
總需求	萬噸	1775	1685	1668	1718
國內(nèi)消費(fèi)量	萬噸	1154	1118	1119	1148
其中：鮮食消費(fèi)量	萬噸	506	479	482	499
加工消費(fèi)量	萬噸	370	362	364	376
種用消費(fèi)量	萬噸	217	228	232	232
損耗量	萬噸	61	49	41	41
出口量	萬噸	278	279	280	280
期末庫存	萬噸	343	288	269	290
國內(nèi)市場批發(fā)均價	元/噸	6687	8909	10000-11000	10000-11000

指標(biāo)解釋與數(shù)據(jù)來源：

1.平衡表年度指當(dāng)年1-12月，為自然年；

2.大蒜生產(chǎn)、庫存、消費(fèi)、損耗僅指秋冬季種植的大蒜；

3.大蒜的數(shù)量均指干蒜；

4.大蒜產(chǎn)量及面積：數(shù)據(jù)源自中國農(nóng)科院遙感數(shù)據(jù)、聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)監(jiān)測數(shù)據(jù)、調(diào)研數(shù)據(jù)等；

5.期初庫存指當(dāng)年1月1日大蒜庫存量，期末庫存指當(dāng)年12月31日大蒜庫存量；

6.庫存數(shù)據(jù)源自專家估計、實(shí)地調(diào)研等綜合評估；

7.進(jìn)口量、出口量：數(shù)據(jù)源自中國海關(guān)總署，并對蒜片等進(jìn)行折算；

8.國內(nèi)消費(fèi)量：根據(jù)鮮食消費(fèi)、加工消費(fèi)等進(jìn)行估算，鮮食消費(fèi)量數(shù)據(jù)源自專家估計、實(shí)地調(diào)研等綜合評估；

9.加工消費(fèi)量：數(shù)據(jù)源自專家估計、實(shí)地調(diào)研等綜合評估；

10.種用消費(fèi)量=播種面積*畝均用種量，而每畝平均用種量源自調(diào)研數(shù)據(jù)；

11.損耗量：指大蒜在生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸、加工、儲存、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的累計損耗量；

12.國內(nèi)市場批發(fā)均價：數(shù)據(jù)源自全國528個批發(fā)市場價格數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)地批發(fā)市場和銷地批發(fā)市場。

二、近期大蒜市場行情分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊首席分析師中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所張晶）

　　大蒜產(chǎn)新后價格先跌后漲，9月份以來以漲為主。9月份以來，市場上流通的大蒜從庫外蒜為主轉(zhuǎn)為以冷庫蒜為主，價格總體呈上漲趨勢，但漲幅逐步收窄。從產(chǎn)地價格看，9月份大蒜產(chǎn)地（以金鄉(xiāng)中混級為代表）均價每公斤7.90元，環(huán)比微跌0.5%，同比跌2.6%；10、11月份（至25日）均價每公斤分別為8.49、9.08元，環(huán)比分別漲7.4%、7.0%。從全國批發(fā)均價看，同期大蒜價格呈小幅上漲且漲幅收窄的趨勢。9、10、11月份全國批發(fā)均價每公斤分別為11.34元、11.42元和11.50元，環(huán)比分別漲6.8%、0.7%和0.7%，同比平均高10%左右。分地區(qū)看，11月份山東批發(fā)均價漲幅明顯收窄，江蘇、河南已經(jīng)開始由漲轉(zhuǎn)跌。

　　價格行情波動主要受產(chǎn)量、庫存、需求三高影響。2023產(chǎn)季大蒜產(chǎn)量同比增加，導(dǎo)致入庫期大蒜價持續(xù)下探，后期隨國內(nèi)外需求增加，價格波動上行，但空間有限。一方面，產(chǎn)地價格9月份環(huán)比微跌，主要因?yàn)?月份是新季大蒜入庫尾聲，種植戶售貨意愿增強(qiáng)，小戶囤積周期基本結(jié)束，需要轉(zhuǎn)入能夠租賃冷庫存儲的大貿(mào)易商手中，產(chǎn)地市場待售貨源供應(yīng)量增加，供大于求，地頭價小幅下跌；此外，由于9月初整體庫存水平高于預(yù)期，產(chǎn)量、庫存雙高，市場行情走弱，價格松動。另一方面，冷庫蒜交易階段，價格波動的一般規(guī)律呈先漲后跌。一般地，9月至次年5月，市場上主要為冷庫蒜交易，其中9—10月受入庫成本支撐，正常情況下價格高于8月份，且10月份中秋國慶節(jié)日效應(yīng)拉動消費(fèi)增加，疊加國際貿(mào)易活躍出口需求量增加，短期呈供不應(yīng)求局面，價格保持上漲，今年9—11月的價格波動也符合上述特點(diǎn)。尤其是鮮或冷藏蒜頭出口量季節(jié)性波動特征較明顯，四季度進(jìn)入出口旺季，10—11月份出口量連續(xù)沖高，帶動了國內(nèi)蒜價上行。

　　預(yù)計11月份下旬以后需求減少，價格繼續(xù)上行的空間有限，將逐步轉(zhuǎn)入下行，并回落至常年同期平均水平區(qū)間。從年內(nèi)波動規(guī)律看，隨著新季大蒜完全進(jìn)入冷庫銷售期后，11—12月份存儲商售貨意愿增強(qiáng)，待售貨源供應(yīng)量充足，但國內(nèi)需求進(jìn)入淡季，且出口量隨主要海外市場補(bǔ)貨進(jìn)入尾聲而減少，形成供過于求局面，價格將轉(zhuǎn)入小幅下行。尤其是今年蒜價處近些年偏高水平，新季種植意愿增強(qiáng)，在擴(kuò)種預(yù)期下，如果不出現(xiàn)大范圍災(zāi)害天氣，后期冷庫蒜價格可能以下行為主。

三、中國大蒜出口貿(mào)易分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所楊艷濤）

　　中國是全球最大的大蒜生產(chǎn)和出口國，中國大蒜以物美價廉和高性價比吸引了140多個國家和地區(qū)，具有較強(qiáng)的國際競爭力。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年大蒜出口量和出口額分別占全球總出口量和出口額的78.8%和65.9%?？偟目?，中國大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭等初級產(chǎn)品為主，出口市場集中度較高，出口平均價格低于世界平均價格，出口定價話語權(quán)較弱。從未來趨勢看，高附加值的大蒜制品出口呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。

　　一、中國大蒜出口總體情況

　　（一）中國大蒜出口在國際蔬菜市場占據(jù)重要地位

　　中國是全球最大的蔬菜出口國，聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，中國蔬菜出口量占世界蔬菜出口量的14%左右，2023年中國蔬菜出口量達(dá)到1316.15萬噸，出口額達(dá)到185.46億美元。大蒜是中國出口蔬菜中出口量最大的品類，2015-2023年，大蒜出口量均占蔬菜出口總量的18%左右，2023年中國大蒜出口量、出口額分別占蔬菜出口量的17.5%、出口額的16.71%，大蒜出口貿(mào)易在蔬菜出口中占有重要地位，近五年出口額平均增長率為9.98%，為蔬菜出口額增長率（3.63%）的2.75倍，顯示出中國大蒜在國際蔬菜市場上較強(qiáng)的競爭力。

　?。ǘ┙迥曛袊笏獬隹诹?、出口額增長態(tài)勢明顯

　　2023年中國大蒜出口量228.75萬噸、出口額30.99億美元，與2022年相比，出口量增加1.02%、出口額增加26.64%。中國大蒜出口量、出口額總體呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢（圖1），波動幅度均相對較大，部分年份超過20%。從出口量、出口額在全球的占比看，中國大蒜出口存在“量多額少”的現(xiàn)象。從大蒜出口額看，近五年總體保持穩(wěn)定快速增長，平均增長率遠(yuǎn)高于出口量的增長率，說明中國大蒜出口“量多額少”的問題正在緩解。

　　二、中國大蒜出口品種結(jié)構(gòu)分析

　?。ㄒ唬┐笏獬隹谝怎r或冷藏的蒜頭等初級產(chǎn)品為主

　　中國大蒜出口品種主要以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜、鹽水大蒜、用醋或醋酸制成或保存的大蒜及冷凍蒜頭等初級產(chǎn)品或初加工產(chǎn)品為主。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年鮮或冷藏的蒜頭出口規(guī)模最大，占出口總額的70.09%，其次是干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜和制作或保藏的蒜制品，出口額分別占比19.65%、4.94%、2.72%（表1）。近五年，中國鮮或冷藏的蒜頭出口量占大蒜出口總量的比例均保持在84%～87%之間，出口額占大蒜出口總額的比例均保持在66%～74%之間。出口規(guī)模排位第二的干大蒜，近五年出口量占大蒜出口總量的比例保持在8.5%～10%之間，出口額占大蒜出口總額的比例保持在17%～25%之間。

　　（二）高附加值的大蒜制品出口呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢

　　自2022年以來中國制作或保藏的蒜制品出口增長勢頭強(qiáng)勁，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年制作或保藏的蒜制品出口量為0.88萬噸、出口額為0.28億美元，2023年出口量為2.06萬噸、出口額為0.84億美元，分別同比增長133.56%和195.94%，為大蒜出口各品類中出口量、出口額增長率最大的品種。中國高附加值的大蒜深加工品出口正在呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢，這不僅得益于技術(shù)進(jìn)步和國際市場的認(rèn)可，也與國內(nèi)大蒜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級密切相關(guān)。隨著中國大蒜產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)品附加值的提升，預(yù)計這一增長勢頭將繼續(xù)保持。

　　三、中國大蒜出口國家/地區(qū)分析

　　（一）大蒜出口市場集中度較高

　　大蒜出口集中在東南亞地區(qū)和美國，主要出口至印度尼西亞。2023年出口額排名前十的出口目的地國家為：印度尼西亞、美國、馬來西亞、越南、菲律賓、孟加拉國、荷蘭、泰國、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近五年出口目的地國家更加集中。2023年出口前十名國家出口量、出口額分別占總出口量、出口額的70.61%、65.44%，分別比2019年增加4.29、3.53個百分點(diǎn)。2023年東南亞地區(qū)出口量占53%、出口額占41%左右。其中印度尼西亞是最大的出口目的地國家，其出口量、出口額近五年在中國大蒜出口目的地國家中均位列第一，2023年對印度尼西亞出口量為57.05萬噸、出口額為6.01億美元，分別占總出口量、總出口額的24.94%、19.39%（圖2、圖3）。出口國家或地區(qū)集中度過高，加大了中國大蒜出口國際貿(mào)易風(fēng)險，一旦主要出口目的地國家出現(xiàn)貿(mào)易政策變動或市場需求減少，將直接影響到大蒜的出口價格和數(shù)量。

　?。ǘ┓制贩N看，鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地為東南亞地區(qū)，干大蒜主要出口目的地為美國

　　分品種來看，出口額從大到小依次為：鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地為東南亞地區(qū)的印度尼西亞、越南、馬來西亞等國家（圖4-圖12）。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國對東南亞地區(qū)的鮮或冷藏的蒜頭出口額占同品類出口總額的60%，其中印度尼西亞占27%。干大蒜主要出口目的地為美國，2023年出口額占同品類出口總額的39%。制作或保藏的蒜制品主要出口目的地為美國、菲律賓，2023年出口額分別占同品類出口總額的54%、17%。用醋或醋酸制作或保藏的大蒜主要出口目的地為韓國，2023年出口額分別占同品類出口總額的55%。其他鮮或冷藏的大蒜主要出口目的地為美國、荷蘭、日本，2023年出口額分別占同品類出口總額的45%、12%、12%。鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）主要出口目的地為韓國、馬來西亞、日本，2023年出口額分別占同品類出口總額的42%、19%、19%。鹽水大蒜主要出口目的地為日本、希臘、伊拉克，2023年出口額分別占同品類出口總額的38%、13%、12%。冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）主要出口目的地為日本，2023年出口額分別占同品類出口總額的69%。冷凍蒜頭主要出口目的地為日本、韓國，2023年出口額分別占同品類出口總額的67%、33%。

　　四、中國大蒜出口價格分析

　?。ㄒ唬┐笏獬隹谄骄鶅r格低于世界平均價格，出口定價話語權(quán)較弱

　　中國大蒜出口量多、額少，出口平均單價低于世界大蒜的平均出口價格。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織和中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大蒜出口平均單價為1081美元/噸，低于世界大蒜平均出口價格的16.28%。中國大蒜資源豐富，但出口定價權(quán)卻主要掌握在外國進(jìn)口商手中，導(dǎo)致中國大蒜出口定價權(quán)較弱的原因，一是中國大蒜出口企業(yè)產(chǎn)能分散，企業(yè)之間存在惡性競爭，缺乏統(tǒng)一的價格形成機(jī)制，議價能力薄弱；二是出口產(chǎn)品附加值低，中國大蒜產(chǎn)品主要以原料和初加工產(chǎn)品為主，加工鏈條簡單，科技含量、附加值、副產(chǎn)物利用率低，在國際市場中難以占據(jù)競爭優(yōu)勢。

　?。ǘ┓值貐^(qū)看，不同出口目的地的價格存在差異

　　中國大蒜出口到不同國家和地區(qū)的價格存在差異。總的看，對北美洲、歐洲國家出口的平均單價高于對東南亞國家出口的平均單價，2023年大蒜出口平均價格從高到底排序?yàn)椋好绹?708.48美元/噸、荷蘭1840.866美元/噸、菲律賓1286.85美元/噸、沙特阿拉伯1268.21美元/噸、阿聯(lián)酋1253.06美元/噸、馬來西亞1200.70美元/噸、印度尼西亞1053.70美元/噸、越南1026.26美元/噸、泰國1007.93美元/噸、孟加拉國892.52美元/噸（圖13）。不同出口目的地的價格差異與不同目的地市場的供需狀況、運(yùn)輸成本、關(guān)稅和貿(mào)易壁壘等因素有關(guān)。

　　（三）分品種看，不同出口產(chǎn)品類型的價格存在差異

　　大蒜出口價格受到產(chǎn)品類型和加工程度的影響，2023年中國大蒜出口平均單價從低到高排序?yàn)椋乎r或冷藏的蒜頭1120美元/噸、鹽水大蒜1590美元/噸、其他鮮或冷藏的蒜頭1980美元/噸、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜2120美元/噸、干大蒜2850美元/噸、冷凍蒜頭3000美元/噸、制作或保藏的蒜制品4080美元/噸（圖14），制作或保藏的蒜制品價格為鮮或冷藏的蒜頭價格3.64倍，精深加工的蒜制品出口價格明顯高于初級產(chǎn)品價格。

　　從價格變化看，鮮或冷藏的蒜頭2023年出口單價為1120美元/噸，相比于2019年的1090美元/噸，年均增長率為0.68%。干大蒜2023年出口單價為2850美元/噸，相比于2019年的2320美元/噸，年均增長率為5.70%。其他鮮或冷藏的大蒜2023年出口單價為1980美元/噸，相比于2019年的1880美元/噸，年均增長率為1.33%。制作或保藏的蒜制品2023年出口單價為4080美元/噸，年均增長26.7%。精深加工的蒜制品出口價格增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于初級產(chǎn)品。

　　綜上所述，中國大蒜出口貿(mào)易在國際市場占據(jù)重要地位，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但是同時面臨著諸多的風(fēng)險與挑戰(zhàn)。首先，出口“量多額少”，缺乏國際市場定價權(quán)。鮮或冷藏的蒜頭等初級產(chǎn)品出口占據(jù)較大比重，由于出口結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品附加值低，在國際市場上的價格談判能力較弱，容易受到國際市場價格波動的影響。第二，出口目的地國家或地區(qū)集中度過高，市場依賴度較大。中國大蒜出口主要集中在東南亞和北美洲地區(qū)，尤其是對東南亞國家的出口額占大蒜出口總額的41%，這種高度依賴特定市場的情況大大增加了中國大蒜出口貿(mào)易風(fēng)險?？傊?，為了應(yīng)對目前大蒜出口的風(fēng)險挑戰(zhàn)，中國大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要采取積極的政策與措施，如開拓新的出口市場、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值、加強(qiáng)風(fēng)險管理和建立完善預(yù)警機(jī)制等。

附圖

圖1 2019-2023年中國大蒜出口量、出口額增長率

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖2 2023年中國大蒜主要出口目的地國家出口量占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖3 2023年中國大蒜主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖4 2023年中國鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖5 2023年中國干大蒜主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖6 2023年中國制作或保藏的蒜制品主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖7 2023年中國用醋或醋酸制作或保藏的大蒜的主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖8 2023年中國其他鮮或冷藏的大蒜的主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖9 2023年中國鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）的主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖10 2023年中國鹽水大蒜的主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖11 2023年中國冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）的主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖12 2023年中國冷凍蒜頭的主要出口目的地國家出口額占比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖13 2019-2023年中國大蒜主要出口目的地國家出口平均價格比較

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

圖14 2019-2023年中國大蒜主要品種出口平均價格比較

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

附表

表1 2019-2023年中國大蒜出口貿(mào)易情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

（注：大蒜出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計于鮮或冷藏的大蒜（07032010）、干大蒜（07129050）、其他鮮或冷藏的大蒜（07032090）、鹽水大蒜（07119034）、制作或保藏的蒜制品（20059970）、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜（20019010）、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）（07032020）、冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）（07108020）與冷凍蒜頭（07108030）之和，下同）

表2 2013-2023年中國大蒜出口產(chǎn)品類別情況

單位：萬噸、億美元

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

四、2024年大蒜主產(chǎn)省播種期天氣基本情況及未來天氣預(yù)測（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師國家氣象中心李祎君趙曉鳳）

　　2024年大蒜播種以來，主產(chǎn)省大部光溫水匹配好、土壤墑情適宜，播種出苗順利，長勢良好。

　　適播期內(nèi)主產(chǎn)省光溫正常、土壤墑情適宜，利于播種出苗。10月上中旬，主產(chǎn)省大部光溫條件接近常年同期，降水量普遍有25～50毫米，10厘米土壤墑情監(jiān)測顯示大蒜主產(chǎn)省墑情適宜，利于適時整地適墑播種及出苗。10月中旬江蘇鹽城產(chǎn)區(qū)受臺風(fēng)降水影響，雨量有50～100毫米、雨日5～8天，大豐等地土壤偏濕，大蒜播種略有延后。

　　10月下旬以來主產(chǎn)省溫高光足，大蒜幼苗長勢良好。主產(chǎn)省氣溫較常年同期偏高2～4℃，同比接近或略偏高于上年同期；土壤墑情適宜，水分條件接近上年同期，利于大蒜幼苗穩(wěn)健生長。但水熱充足易于形成旺長，增加冬季低溫凍害風(fēng)險。

　　預(yù)計12月，主產(chǎn)省氣溫接近常年同期到略偏高，山東、江蘇等省主產(chǎn)區(qū)降水偏多2～5成，水熱條件總體利于大蒜冬前形成壯苗和安全越冬。

五、近期大蒜產(chǎn)品庫存情況分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師卓創(chuàng)資訊崔曉娜）

　　2024年9月初國內(nèi)冷庫蒜庫存量為440多萬噸，本產(chǎn)季冷庫蒜庫存量同比增加3.75%。2024年夏季產(chǎn)新的大蒜部分區(qū)域單產(chǎn)下降，但受種植面積同比增加影響，總產(chǎn)量同比增多，從而使得本產(chǎn)季冷庫蒜庫存數(shù)量同步增加。2023年北方蒜區(qū)秋播面積同比增加16.04%，2024年夏收大蒜產(chǎn)量同比增加18.72%。產(chǎn)量同比增加是使得庫存量同比增多的主要原因。

　　9月中旬前后冷庫蒜成交量開始增加，10月20日產(chǎn)地蒜價上漲后國內(nèi)市場對大蒜的需求量出現(xiàn)縮減。11月份，冷庫蒜庫存消耗過程中出口規(guī)格貨源占比增加，國內(nèi)市場對冷庫蒜的需求量占比縮小。

　　冷庫蒜交易以來的庫存消耗情況，主要受到國內(nèi)外市場季節(jié)性需求規(guī)律的影響。國內(nèi)市場，9月下旬-10月份屬于國內(nèi)市場需求旺季，雙節(jié)刺激國內(nèi)需求量增加。10月-11月份屬于出口旺季，主要與印度尼西亞對中國大蒜的配額采購政策及其他貿(mào)易伙伴圣誕節(jié)、元旦等備貨影響。

　　12月份國內(nèi)市場處于季節(jié)性需求淡季，出口亦會出現(xiàn)季節(jié)性縮量，冷庫蒜庫存消化速度放緩的概率較大。1月份受到國內(nèi)外市場春節(jié)前備貨的影響，冷庫蒜庫存消耗比例將加大。2-4月份，云南鮮蒜進(jìn)入產(chǎn)新階段，國內(nèi)市場需求占比將增加，屆時將擠占北方冷庫蒜的市場份額，冷庫蒜消耗比例或減少。當(dāng)前庫內(nèi)剩余貨源供應(yīng)充足，可滿足2025年夏收新蒜上市前的市場需求，預(yù)計期末庫存存在結(jié)余。

六、山東：預(yù)計2024年大蒜秋播面積比去年增加5%（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊省級分析師山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院孫家波、會商分析師金鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局王乃建）

　　上季大蒜的收益是決定下季大蒜種植面積的主要因素。今年的大蒜行情較好，一定程度上刺激了蒜農(nóng)的種植積極性，大蒜播種面積增加；但同時受到蒜種成本過高、勞動力減少、機(jī)械化滯后等多重因素的影響，大蒜播種面積增加的幅度有限。預(yù)計2024年山東省大蒜秋播面積比去年增加5%左右。結(jié)合實(shí)際調(diào)查情況，具體分析如下：

　　主產(chǎn)區(qū)：包括金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)、蘭陵產(chǎn)區(qū)和萊蕪產(chǎn)區(qū)，主要表現(xiàn)為主產(chǎn)縣的主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較小、副產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較大，其中金鄉(xiāng)主產(chǎn)區(qū)增3%左右，蘭陵主產(chǎn)區(qū)增5%左右，萊蕪產(chǎn)區(qū)基本持平。

　　副產(chǎn)區(qū)：包括牡丹產(chǎn)區(qū)、聊城產(chǎn)區(qū)和商河產(chǎn)區(qū)，主要表現(xiàn)為副產(chǎn)縣的主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較大、副產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較小，其中牡丹副產(chǎn)區(qū)增15%左右，聊城副產(chǎn)區(qū)增6%左右，商河副產(chǎn)區(qū)增12%左右。

　　苔蒜產(chǎn)區(qū)：包括平度市、廣饒縣、惠民縣等，秋播面積變化不明顯，增幅不大。

　　氣象因子是影響大蒜產(chǎn)量的重要因素。今年的蒜種瓣相對較小，但播期普遍提前了3～5天；9月底出現(xiàn)了3天高溫，10月上旬溫度不高，但10月中旬一直到現(xiàn)在的溫度高于去年，對大蒜生長較為有利。通過觀察測量，今年的大蒜苗情好于去年，主要表現(xiàn)為葉片長、葉片數(shù)多、根條數(shù)多，其中一類苗約占30～35%、二類苗約占55～60%、三類苗約占10～15%。

七、河南：秋播大蒜種植面積穩(wěn)中有升（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究所李國強(qiáng)）

　　河南省大蒜種植主要集中在杞縣、通許、開封和中牟，是中國第二大大蒜種植區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2024年主產(chǎn)縣秋播大蒜種植面積為137.22萬畝，其中杞縣77萬畝，開封祥符區(qū)19萬畝，通許縣19.5萬，中牟縣21.72萬畝。與2023年主產(chǎn)縣秋播大蒜播種面積相比，播種面積增加3.14%。由于2024年秋播大蒜播種后期，蒜種價格上漲，限制了大蒜播種面積進(jìn)一步增加。

　　河南省大蒜以種植晚熟大蒜品種為主，約占65%，早熟大蒜品種約占35%。晚熟品種在10月5-15號播種，次年5月20號前后收獲。早熟品種在10月1號前后播種，次年5月10號前后收獲。河南大蒜畝產(chǎn)量約2000斤（重茬地塊）-3500斤（無重茬地塊）。河南大蒜播種與收獲仍以人工為主。受種植方式影響，大蒜整個生長季總投入較高，約5000元/畝。其中人工播種約需360-400元/畝，人工收獲約需1200-1600元/畝，蒜種成本需約1000-1500元/畝（用種量約300斤/畝）。

　　河南省大蒜以省外銷為主，部分大蒜收儲企業(yè)有大蒜出口業(yè)務(wù)，主要出口到印度尼西亞、馬來西亞和美國等地。以中牟縣為例，大蒜70%外銷至杞縣、金鄉(xiāng)等地，30%在本地銷售。受環(huán)境政策影響，中牟縣以銷售初級農(nóng)產(chǎn)品為主，蒜米等深加工較少。

八、江蘇：大蒜主產(chǎn)區(qū)周邊播種面積穩(wěn)步增加（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師江蘇省徐州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院楊峰）

　　2023年江蘇省大蒜面積123萬畝，2024年根據(jù)上報數(shù)據(jù)，結(jié)合實(shí)地調(diào)查江蘇省大蒜面積139萬畝，其中徐州市114萬畝，鹽城市25萬畝，比2023年增13%，因?yàn)?023年大蒜實(shí)際種植面積高于123萬畝，所以今年增幅調(diào)整為10%。增加部分主要體現(xiàn)在向主產(chǎn)區(qū)周邊輻射，主產(chǎn)區(qū)面積變化不大，輻射區(qū)主要是主產(chǎn)區(qū)的種植大戶外出包地種植。原因是大蒜近幾年效益穩(wěn)定，糧食價格下降，種糧向種蒜轉(zhuǎn)變。

　　大蒜播種期間江蘇省總體氣象條件較適宜，徐州產(chǎn)區(qū)非常適宜，各種條件較好，大蒜出苗好，現(xiàn)階段長勢良好，個別縣區(qū)長勢過旺，8葉1心越冬。鹽城產(chǎn)區(qū)受臺風(fēng)影響，播種偏晚，苗期田間有漬害現(xiàn)象，總體影響不大。如果后期大蒜生長期間內(nèi)沒有極端天氣，正常情況下預(yù)計2025年收獲總產(chǎn)會高于今年。

九、2024年大蒜區(qū)域分布情況（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 柳平增郭鴻雁）

　　一、大蒜種植生產(chǎn)區(qū)域分布情況

　　（一）種植區(qū)域分布

　　中國大蒜種植區(qū)域相對集中，主要分布在山東、河南、江蘇、河北四省，且山東、河南、江蘇、河北四省種植面積占全國50%以上。其中山東約占全國總種植面積的22%，江蘇約占14%，河南約占13%，2024年全國大蒜種植面積相比2023年增長約5%。

　　大蒜種植品種呈區(qū)域性分布，在山東省，魯西南金鄉(xiāng)蒜區(qū)主要種植太空早熟、雜交晚熟及金鄉(xiāng)白皮大蒜；魯南蘭陵蒜區(qū)主要種植蒼山大蒜和二水早；魯中、西北大蒜種植區(qū)主要種植的大蒜品種有紅皮大蒜、白皮大蒜及蒼山大蒜等。河南省杞縣主要種植紫皮蒜和白皮蒜；中牟縣主要種植中牟大白蒜、牟蒜1號及早熟蒜。江蘇省邳州主要種植邳州白蒜、雜交紅蒜及金鄉(xiāng)白皮大蒜；鹽城大蒜種植區(qū)則以青龍白蒜為主。河北省永年種植區(qū)主要種植傳統(tǒng)的四、六、八瓣白皮蒜；大名主要生產(chǎn)蒜種。云南省主要種植品種包括多瓣紫皮蒜和獨(dú)頭蒜。四川省則以生產(chǎn)獨(dú)頭蒜蒜種出名，品種多為二水早、紅七星等。

　　（二）各產(chǎn)區(qū)種植成本

　　各產(chǎn)區(qū)種植成本差距較大。2024年江蘇邳州種植成本最高約5600元，其中人工、地租和蒜種是主要的成本構(gòu)成，分別占總成本的33.8%、26.7%和23.2%。山東金鄉(xiāng)次高約5500元，其中蒜種、人工和地租分別占總成本的36.3%、32.7%和14.5%。中牟、杞縣、蘭陵地區(qū)種植成本處于中間水平。萊蕪種植成本相比較低。

　　種植成本呈現(xiàn)波動上升的趨勢。以金鄉(xiāng)為例，從2014年到2024年，種植總成本呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。2014年-2016年，成本從2400元逐步攀升至5000元的高峰，2018年成本有所下降，接近3000元，但隨后再次上升，并在2024年達(dá)到高峰，約5500元。

　　二、大蒜加工區(qū)域分布情況

　　（一）冷庫分布

　　大蒜冷庫分布以山東為主，中國大蒜冷庫存儲總庫容約1000萬噸，其中山東省庫容占比為73.06%，河南省庫容占比為17.45%，江蘇省庫容占比為8.72%。

　　（二）大蒜加工企業(yè)區(qū)域分布

　　我國大蒜加工企業(yè)區(qū)域分布集中。以2024年10月18日統(tǒng)計數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來源：愛企查）為例，中國大蒜企業(yè)共有41792家。山東省有24416家，占全國的58.4%；江蘇省占全國8.6%；河南省占全國11.4%；河北省占全國5%。

　　三、大蒜消費(fèi)貿(mào)易區(qū)域分布情況

　　（一）消費(fèi)流向

　　大蒜按照不同的規(guī)格品類輸送到不同的地區(qū)和市場。山東金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)60%為混級蒜，40%為級蒜。其中金鄉(xiāng)蒜80%用于出口，20%用于內(nèi)銷。河南產(chǎn)區(qū)混級蒜80%內(nèi)銷，20%出口。江蘇邳州凈蒜70%用于國內(nèi)北上廣深及江浙滬大型批發(fā)市場及商超銷售，30%用于小規(guī)格出口。

　　（二）南北消費(fèi)差異

　　南北方消費(fèi)者對大蒜的消費(fèi)習(xí)慣差異明顯。北方地區(qū)以鮮食為主，大蒜作為家庭日常食材需求量大。南方地區(qū)以調(diào)味品用途為主，近年來南方城市的大蒜銷量顯著增長。

十、近期北京新發(fā)地市場大蒜銷售情況（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師北京新發(fā)地市場劉通）

　　一、基本情況

　　11月份以后低級別大蒜的價格有所上漲。2024年8月份以后，大蒜的價格基本上保持穩(wěn)定，雖然有一些波動，但是波動的幅度都很小，大多屬于隨機(jī)性波動，不具有趨勢性。只是進(jìn)入11月份以后，大蒜價格波動的幅度稍微明顯一些，價格上漲屬于實(shí)質(zhì)性上漲。11月15日，新發(fā)地市場直徑6.5cm、6.0cm、5.5cm和5.0cm的江蘇邳州大蒜市場批發(fā)價格每斤分別為7.3-7.5元、6.6-6.9元、6-6.4元和5.4-5.6元，分別比8月15日高0.1-0.3元、0.3-0.6元、0.1-0.3元和0.4-0.6元。11月15日，新發(fā)地市場直徑5.0cm的河南杞縣市場批發(fā)價格每斤為4.9-5.0元，比8月15日高0.4-0.5元。

　　二、價格波動的原因

　　低級別大蒜價格上漲有多個原因。一是近期出口的大蒜中大多以低級別的大蒜為主，因?yàn)榈图墑e大蒜的價格相對較低，國外需求量較大；二是國內(nèi)電商直接從產(chǎn)地發(fā)貨，電商用蒜也以低級別的為主；三是高級別大蒜價格過高抑制了消費(fèi)。

　　三、短時間內(nèi)大蒜價格以穩(wěn)為主

　　最近1年多，大蒜價格始終保持高位運(yùn)行的狀態(tài)，在近幾年同期處于高點(diǎn)，造成這種現(xiàn)象的主要原因既有因?yàn)?zāi)減產(chǎn)，供應(yīng)能力不足；也有農(nóng)戶、儲存商戶都有較高的預(yù)期相關(guān)。近期銷量較大的是低級別大蒜，低級別大蒜的收儲成本相對低一些，儲存商在近期都有比較豐厚的獲利空間；而收儲成本較高的高級別大蒜，近期價格基本上保持穩(wěn)定，儲存商獲利空間收窄，不排除他們也有較高的預(yù)期。目前的大蒜都已經(jīng)入庫，如果沒有資金壓力的話，銷售壓力也不大，價格暫時居高難下。

十一、上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場2024年大蒜行情及后期價格趨勢分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場王夫國）

　　市場大蒜品類銷售主要以蒜頭及蒜米為主，蒜頭主產(chǎn)地主要以山東蘭陵及江蘇邳州為主，2024年市場蒜頭日銷售量約8噸，年交易量約2900噸左右，目前價格8-12元/公斤；蒜米主產(chǎn)地主要以山東蘭陵為主，2024年日銷售量約5噸，年交易量約1800噸左右，目前價格8-9元/公斤。

　　2023年大蒜價格6-10元/公斤，2024年價格同比上漲約25%；2023年蒜米價格6-7元/公斤，2024年價格同比上漲約30%，價格波動主要原因：一是2024年大蒜種植面積同比2023年有所減少；二是2024年大蒜產(chǎn)地受炎熱天氣影響，導(dǎo)致產(chǎn)量降低。

　　預(yù)測2024年后期大蒜及蒜米價格波動幅度較小保持平穩(wěn)。由于2024年價格行情較好，預(yù)測2025年將擴(kuò)大種植面積，價格行情將略低于2024年。

附件下載：

20241127大蒜平衡表發(fā)布專題材料匯總.pdf

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